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建筑材料行业:基建逆周期调控加强 水泥需求确定性提升

杏耀-杏耀平台-杏耀娱乐_杏耀平台平台 时间:2019年12月08日 17:00

  2019 年 11 月,建材(申万)指数上涨 5.26%,跑赢上证指数 7.21 个百分点,在申万建材二级子行业中,水泥制造上涨 6.68%,玻璃制造上涨 3.96%,其他建材上涨 3.25%。从 11 月全行业流通市值加权平均涨跌幅来看,在申万 28 个一级行业中,建材板块上涨 5.45%,位居行业首位。估值方面,截至 2019 年 11 月 30 日,申万建筑材料板块 PE中位数(TTM,剔除负值)为 18.63 倍,处于 2000 年以来历史估值后0.8%的分位, PB 中位数(最新)1.79 倍,处于 2000 年以来历史估值后 10.6%分位,维持行业“同步大市”评级。

  11 月水泥价格走势继续上行,全国 P.O42.5 散装水泥月度均价为 483元/吨,环比上涨 23 元/吨,同比上涨 2 元/吨。从周行情来看,11 月末P.O42.5 散装水泥均价达到 498 元/吨,创下历史新高。展望后市,财政部近期提前下达了 2020 年部分新增专项债务限额 1 万亿元,同时国务院下调部分基础设施项目最低资本金比例,基建逆周期调控有望加强,明年水泥需求确定性提升。进入 12 月,北方地区需求减少,且陆续开始执行错峰生产,呈现供需两弱格局,南方需求依然可期,预计12 月水泥价格仍将保持稳中有升态势,建议关注需求良好的华东及中南地区龙头:海螺水泥、华新水泥和塔牌集团。

  11 月份,玻璃价格持续回升,浮法玻璃月度均价为 82.18 元/重量箱,环比上涨 1.11 元/重量箱,同比上涨 3.28 元/重量箱。从日行情来看,玻璃价格在 11 月 26 日达到最高值 82.46 元/重量箱后有所承压。预计12 月玻璃价格以稳为主,南方需求依然好于北方,继续看好明年房地产竣工改善带来的需求增长,建议关注原片玻璃龙头旗滨集团。

  消费建材:在竣工回暖预期及精装修渗透率提升背景下,建议继续关注 To B 端家装建材:防水材料(东方雨虹)、建筑陶瓷(帝欧家居、蒙娜丽莎)、石膏板(北新建材)、杏耀代理建筑涂料(三棵树),关注建筑五金(坚朗五金)、管材(伟星新材)。

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  简介描述:2019 年 11 月,建材(申万)指数上涨 5.26%,跑赢上证指数 7.21 个百分点,在申万建材二级子行业中,水泥制造上涨 6.68%,玻璃制造上涨 3.96%,其他建材上涨 3.25%。从 11 月全行业流通市值...
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