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杏耀-杏耀平台-杏耀娱乐_杏耀平台平台 时间:2019年11月24日 14:27

  2005年对于中国的颜料/填料生产商是一个不错的丰收年,在“2005年涂料行业十佳供应商评选”活动中获得十佳供应商的企业至少有四家是颜料制造商,中国的颜料/填料生产商由于亚太经济的快速发展面临着日益增长的市场空间,特别是涂料行业以20%左右的速度同比增长给颜料/填料企业提供前所未有的机遇。据预测,我国颜料企业将在未来的5年内以年均14%的速度增长,到2010年总体市场容量将达到10亿美元。在过去的一年中,颜料企业随着原料价格的上涨和运输成本的增加纷纷提高了他们的产品价格,也为有竞争力的市场领导者研制出更加高性能的颜料做出了准备,在此状况下,颜料界正在孕育着淘汰部分中小生产商的可能性。

  熟悉亚洲、欧洲及全球的涂料市场色彩发展历史和趋势;对中国涂料行业的发展有着深刻的理解,服务国内多家顶级涂料企业,对帮助其吸收现代调色技术,并作为其品牌的战略运作伙伴方面有着突出的贡献。

  总括:随着中国近十年来建筑涂料行业的迅猛发展,随之而来的,为建筑涂料色彩制造而配套的色浆产业也得到了较大的拓展。

  十年以前各涂料厂主要以白漆和有限的预制颜色(ready-mix colors)为主,消费者只能选择涂料厂家预测而预先生产好的颜色。而现在已发展到,在很多厂家的零售店内(POS:Point of Sales, 如立邦漆的CCM)调色中心,消费者可以从上千个色彩中任意选择颜色,当场可以通过调色机器加色浆和调色软件系统来完成颜色现场定制。而在厂家针对建设工程的项目上,随着国外专业色浆厂家在中国的业务深入拓展以及国内色浆厂家的发展,涂料颜色制造的及时行、准确性、重现性、多样性、耐候性等各项指标均得到大幅度提高。

  尤其是近几年中国建筑涂料行业在追求产量、品牌建设的同时,还突出了环保的概念,因此相对环保的水性商用色浆取代传统涂料厂家自研磨色浆的趋势,得到了前所未有的提升。

  从色浆的分类来看,按照国际惯例以及国内广泛认可(目前正在制定的国家水性建筑涂料色浆标准也使用类似的分法)的方式,可以分为:调色系统机用色浆(强调体积注入式,volumetric colorant, or colorant)和液体颜料(liquid pigment, or pigment dispersion)两大类。

  从前者调色机用色浆(colorant)的现状看,目前使用该产品的涂料厂家主要为以品牌营销为主的国际型品牌和少数的国内品牌。该类色浆产品主要由两家全球性的色浆制造商(芬兰希必思CPSCOLOR 和德国德固赛Degussa)提供。其中希必思上海制造厂已经与2004年底正式投产,德固赛的色浆厂也于近期在上海举行了开业典礼。

  对于后者液体颜料(liquid pigment)而言,近几年来,除了上述的希必思和德固赛外,发达国家的外资企业进入中国也是很早如克莱恩、汽巴,由于这些企业基于国外的先进工艺与设备,技术力量基础较好,其液体颜料色浆的产量约占全国色浆总产量的一半以上,而且主要占据了较高档的有机红、有机黄以及碳黑、酞青蓝、酞青绿等颜料市场。

  民营的色浆企业也占据了一定市场,这些企业规模不大,但机制灵活,色浆价格低,销售灵活,网络渠道的适应性很强。目前,我国已形成了以华东的昆山世名、秧浦、大川,浙江桐乡宇名等,华南的科迪、薛氏等为代表的一批色浆生产的骨干企业,加上以代理为主的海川色彩,一同为我国建筑涂料色彩工业的技术进步和产业发展做出了很大贡献。

  从国内厂家的产品情况看,为满足建筑涂料市场的色彩需要,这些企业依靠科技进步,开发一定的产品系列,主要产品是针对国内的数千家的涂料制造厂,业务领域主要集中于取代传统的自研磨方式,提供相对稳定成熟的和尽可能多品种的商用液体颜料色浆,帮助这些企业完成相对单次调色量较大的工程涂料的色彩制造。主要产品包括氧化铁系列(红、黄、黑),酞青蓝绿系列和越来越多的有机红、黄、紫、橙等产品,不同的浓度系列加起来达30种以上之多,而且质量(如批次稳定性、储存稳定性等指标)也越来越高,有少数的企业也开始涉足要求较高的机用色浆的研发阶段。总的来看,我国生产的色浆大多为中低档色浆,主要供给工厂大批量的人工调色(in-plant big batch manual tinting)。

  2005年,色浆制造业的某些领域继续稳固地增长,增长最大的当属调色机机用色浆。其中,随着涂料厂家的品牌建设发展速度加快,市场主导品牌,调色机终端的加大投入,也使得机用色浆市场继续呈现稳定的发展趋势。其中国际品牌如ICI、AKZO、NIPPON、JOTTUN、ALLIGATOR、BERGER、DPI等以及国内品牌如华南的华润、紫荆花、大宝、嘉宝莉、骆驼漆、数码彩、华东的上海欧龙漆、长春藤、富臣、南京华彩、昆山南宝,北方的北京纳尔特、富亚、大连振邦等都不同程度的调色发展市场规划和策略。

  尽管在2005年建筑涂料总体上无论内墙和外墙都取得了快速发展,尤其是在民用市场机用调色方面,但是其发展并没有像期望的那么快,主要原因还在于大多数的涂料厂家更多地关注颜色的制造技术的进步,而在市场营销尤其是色彩行销方面的投入相对保守和未得要领。

  同时,伴随着原材料价格上涨、国家宏观调控以及相对过剩的庞大的涂料厂家数量和激烈的市场竞争盘整,许多中小型涂料厂家将不可避免地退出市场,大型国际性品牌的市场份额的继续扩大,使得对色浆原材料的选择也相对集中。可以说,随着希必思、德固赛、克莱恩等厂家的逐步对中国市场的加大投入以及国内色浆厂家的盘整加剧,未来的几年内色浆总量增加的同时,国内色浆厂家的绝对数量反而将有所下降,主要会更集中反映在只提供液体颜料的生产厂家。

  从今后色浆市场的需求看,液体颜料色浆(liquid pigment)的市场需求量稳中有升,维持的比例在15-20%左右,基本与建筑涂料的增长比率相当。估计今后的数年内,液体颜料色浆的市场将随着建筑涂料的增长率的格局不会该变,相对增幅随着国家的房产的调控会略有降低。

  而调色机用色浆(colorant)的增长速度会更快些;随着居民生活水平的提高和家装美化和个性化的需求提升,室内色彩的应用近些年来发展迅速:从上海、广州、北京、南京、杭州、福州等对于大城市不完全统计来看,室内涂料的色彩使用率已经从2001年的5%-10%提升到目前2006年6月的20%-30%不等。色彩也从2001年左右的7-8种浅颜色占据90%以上,发展到目前开始注重色彩搭配,深色的使用量越来越大。在此市场的趋势下,调色机用色浆(colorant)的年增幅将在30%以上。

  我国色浆在产量、质量和品种等的总体水平与国外先进国家相比仍有一定差距,在色浆的稳定性方面(如色强度、色相、粘度以及流变性等指标)均有不足,产品的一致性和环保性还不理想,不能满足高质量、颜色精确性和重现性的高标准的需要。

  在油性工业通用色浆方面基本完全依赖进口。国内油性色浆基本是涂料厂家自研磨的专色专用的模式。原材料在质量,数量和品种上不能与非本厂家的油性涂料的生产同步发展。另外,特种色浆如皮革、塑料等专用色浆的开发比较缓慢,基本还停留在空白的阶段。

  加入WTO以后,国外色浆企业纷纷加大加深对中国市场的投入,在中国境内设生产基地的色浆公司正在增多,我国色浆工业正面临着激烈的竞争,如德国德固赛公司在上海的工厂在2006年开业,而最早在中国建厂的芬兰希必思公司,更是把亚太区的管理总部于2006年的下半年也搬到中国上海。

  从世界色浆和调色系统的发展格局来看,掌握色浆核心技术和理念的仍是欧洲的德国、芬兰、荷兰和美国等少数几个发达国家,从附图中的数据可以看出全球的色漆在涂料总量中的比例(发达地区往往在80%-85%以上),这项指标清楚地反映出色彩工业在不同地区的发展。而这些国家正在逐步加大对中国色彩产业的投资,最有代表性的是Degussa、CPS(分别被评为2005年度10佳供应商国外品牌)以及Clariant、Ciba 等。国内的品牌如科迪、世名等也在稳步发展中。

  另外从色浆的发展方向来看,中国的机用色浆的需求潜力巨大。例如:中国目前无论从涂料的总量和建筑涂料产量上看,都是印度产量的3倍左右(2005年的数据:中国300万吨和150万吨,印度是100万吨和50万吨),调色系统的起步也前后相去不远,(印度是1992年左右而中国是1998年),但从目前市场上的自动机数量来看,印度市场有超过15000台的全自动调色机,而中国市场自动机不超过3000台,加上手动机不超过5000台,这项指标的差距是3-5倍。考虑到涂料产量的差异,及同样涂料比例下的调色系统相差在9-15倍之间。

  这几年氧化铁进出口的运作,行业内的出口渠道有以下多种形式:企业的直销、代销等。中国加入WTO后已参加全球化的市场竞争,企业的国际贸易经营能力和经验已日益成熟,未来中国境内的纯贸易公司、香港贸易中介公司等对氧化铁进出口商务将会逐步减少和淡化,将由企业自行进出口占到主导地位,在2005年中行业内的自行出口量已明显上升。

  国内经济发展进入“快车道”,氧化铁产品是多种领域的基础材料,在建材、涂料、磁性材料、陶瓷等加工产业需求旺盛使得氧化铁产品原料需求强劲,在品种、档次、价格、服务等供求矛盾所造成的缺口需要通过大量进口来弥补,是这两年来造成氧化铁产品进口量增加的主要原因。

  其中出口量32.94万吨,出口金额1.834亿美元,进口量 19.73万吨,进口金额 0.874亿美元,合计进出口总量52.67万吨、进出口总额2.708亿美元;(2004年出口量31.27万吨、出口额1.62亿美元;进口量19.8万吨、进口额0.824亿美元;合计进出口总量51.07万吨、进出口总额2.444亿美元),全年的氧化铁工业进出口总值保持平稳增长态势,增幅分别高于上年3.13%、10.8%。进出口总量跃居世界氧化铁前三位。

  应对欧盟提出的“REACE法规”提出的氧化铁粉体对人体吸入体内的毒性检测、评估、注册、许可办法等相关专业针对性问题有所了解和熟悉,分会作了“REACE法规”调查的征询情况,嗣后转送中涂协会、中国石化协会,以收集到的氧化铁企业及有关行家的意见,供政府有关部门进行双边或多边的谈判和交涉,为氧化铁企业争取利益。

  人民币升值2%对氧化铁出口影响:1.不利于出口,降低了中国氧化铁与国际市场上几个大公司出口之间的竞争力。2.不利于引进外资,外国投资者需要增加投资才能办成。3.会加速资本外流,资本外流目前对我国经济是不利的。4.导致进口增加,可能出现贸易逆差,并影响国内企业竞争力。

  人民币升值对我们氧化铁出口造成的影响是心理上和实际上的双重影响,一是对现金结算所带来的即期影响,二是对中国氧化铁产品长期以来的价格优势的影响。人民币升值意味着氧化铁产品的出口价上升了,人民币升值对走低值出口路线的氧化铁行业的影响是不可小视的。其中低价出口企业、出口公司及自营出口业务较大的大型出口企业受到的影响又是最大的。人民币升值的政策已经成为国际上关注的大事,也是我们出口企业在今后更要十分关注的重要大事。如何应对人民币升值,相应调高美金报价,执行相应调高2%的出口新价格;只有提高产品档次,提高产品出口附加值,保证足够生存下来的利润空间,才是氧化铁企业最终的对策。

  2005年中,我们行业首先面对了原料能源运输物流成本费用的持续上涨;其次,环保已经被提上日程,在环保方面的支出,乃至职工健康费用,安全生产保护费用、劳动保护成本费用等的增加,都在一定程度上导致氧化铁企业的成本的剧增,一个行业的赢利如果长时期且大面积徘徊在成本线附近,那是非常危险和脆弱的。

  我们行业主动提出市场的建议价,按氧化铁产品类别提出行业建议价,在新的价格体系中考虑了综合成本费用,体现中国氧化铁产品价格的完整性、真实性和全面性,以保护我们行业的良性发展。

  2006年是实施“十一五”规划的开局之年,我们要站在一个新的历史起点上,做好行业经济和社会发展工作,要保持氧化铁行业发展的连续性和稳定性,着力加快改革开放,着力增强自主创新能力,着力推进经济结构调整和经济增长方式转变,着力提高经济增长的质量和效益;不断推进产品结构和产业结构,大力节约能源资源,加快建设资源节约型、环境友好型行业,积极实施互利共赢的开放战略,实现又快又好发展,促进和谐社会建设,推动我们行业经济社会发展切实转入科学发展的轨道。为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步。

  我们氧化铁系行业在耗能耗材方面要进行“减肥瘦身”,在市场竞争激烈水、电、保和各类原材料价格居高的今天,节约资源和能源,不仅仅是为了取得良好的社会名誉,更重安的是节约成本就是创造利润,它是企业生存和发展的必然要求。节约在使用源头上堵住窟窿,淘汰老设备老工艺,发展新技术,建立新机制等都是耗能耗材瘦身的好措施和途径,建议每个企业在内部管理上能建立耗能耗材岗位责任制,每个班组减耗,每个员工堵漏,把耗能耗材指标分解到每个工序、每个班组、每个岗位,把耗材耗能量与完成工时产量、工作质量同步考核、与员工收入直接挂钩,让每个员工在岗位上就如在家里一样,用电、用水、用材等都精打细算,做到减耗堵漏工作。

  2. 资源环保账单已成“风向标”,加快对氧化铁行业资源节约型、环境友好型企业的创建活动,发展循环经济,加强污染治理和生态保护,切实在节能降耗上取得明显成效

  2006年国家要积极稳妥地推进资源价格改革:深化电价改革,调整销售电价分类结构;推进水价改革,扩大水资源征收范围,合理调整水利工程和城市供水价格;加大污水处理收费制度的实施为度;促进煤炭价格市场化,国家发改委已于二月上旬明确提出对电、煤价格上调的合理性;推动土地价格改革等具体措施。这些措施将会对氧化铁行业的生产和成本上产生重大的政策影响和效益的下降,我们要求各个企业做好以下的对策措施:

  氧化铁耗煤量达1.0~2.0吨/吨,全行业耗煤量达100万吨以上。要抓好氧化铁耗能,提出节能降耗目标和措施,加强跟踪和指导。充分利用余热能源,加强以节电和提高用电效率为核心的需求侧管理。

  氧化铁耗水量达3O~40立方米/吨,全行业算不上用水大户,但节水工作必须放于一定的管理位置上。推动节水型行业建设,积极开展节水工作,加大节水设备和器具的推广力度,加强地下水资源管理,严格控制超采、滥采地下水。防止水污染,缓解水质性缺水。

  加强行业原材料消耗管理,规范生产工艺及技术标准实施,原材料消耗核算制度,推行产品生态设计和使用综合利用原料,减少损失浪费,提高原材料利用率。

  按照国家关于产业结构调整的要求,结合涂料、建材行业及氧化铁产业“十一五”规划需求,推进产业、产品的结构调整,明确鼓励、限制和淘汰氧化铁产业中落后且过剩的产能,促进有利于环保和资源节约的行业骨干企业发展;在主要依靠市场优胜劣汰的同时,要以环保指标为尺度,关停并转一批落后企业;今年行业要按产业结构调整的要求依法关闭一批破坏资源、污染环境和不具备安全生产和工业卫生条件的年产5000吨的氧化铁以下的小型企业。

  建议国家有关部门,研究制定鼓励生产、对资源综合利用和废付物资回收利用的税收优惠政策,完善资源开发与生态补偿机制。

  建设节约型行业、环境友好型企业涉及行业各个企业,需要动员全行业、全社会的力量积极参与。我们要围绕“大力发展循环经济,加快建设节约型社会”这一主题,开展“资源节约行”活动。结合本地区、本企业、本部门实际,抓紧制定具体实施方案,精心组织,认线、进一步扩大进出口贸易,支持企业实现出口增长方式的转变

  要充分利用国际和国内有利的经济发展环境,在“三驾马车”之一的出口增长大好形势下,要继续抓着机遇,发挥优势,把中国的氧化铁产品更多地推向国际市场。扩大与外商在氧化铁应用领域的交流和合作,积极探索中国氧化铁企业在商业流通领域发展的新模式。2006年是我国进入“WT0后过渡期”的最后一年,中国经济将加速融入世界贸易体系,我们行业将面临新的机遇和挑战。我们要做好充分的准备,从战略高度出发,朝着构筑中国氧化铁行业进入国际化市场目标前进。以新的模式与外商投资合作实现出口增长方式的转变。

  在我们氧化铁行业的外贸出口结构中,氧化铁初级产品始终处于主角,体现中国的氧化铁产品目前质量还是处于国际市场的中低档水平;附加值低,生产受能源、资源、环境产生的压力越来越大,现在成本上去了,企业薄利或面临亏损,有的企业仅靠出口退税一块在作补偿,企业为生存而担扰。高技术含量、高附加值产品的核心技术、核心产品、核心能力还掌握在国外公司手中。我们必须加快产品结构、产品质量的转型升级,搞好引进技术的消化、吸收、创新、逐步占领氧化铁中高档技术领域的如颗粒、色浆、易粉碎、微细化、耐热型、无毒、特殊功能等各类氧化铁产品。现在严峻的国际市场挤压并“烤”验我们,要调整氧化铁出口产品的结构。也许通过这次“烤”验,最终能使我们出口商品的结构可来一次调整、提高,走出一条升级之路。

  新的一年也是我们行业经济工作较艰难的一年,企业所承担的经营风险非常大,求生存、求发展将异常的困难,行业发展面临严峻考验。在这种情况下,个别企业可能采取极端手段,在局部地区中会以低价抡占市场,对市场会产生较大的冲击,破坏正常的市场秩序,损害行业的整体利益。在如此严峻的形势下,分会向各会员提出倡议:

  ⑴.全行业团结起来,形成行业联合体,抵制和克服因市场分散造成的无序低价竞争,净化氧化铁市场环境。

  ⑵.为保证企业的健康发展,将氧化铁产品的价格提升到应有的合理正常的水平,确定行业保护的建议价格能正常出台,保护行业整体利益。

  ⑶.为保证企业资金运作的安全性,建议适度缩短回款周期(正常情况下60天以内),实行款到发货。

  ⑷.加强企业管理和科技投入,向广大用户提供质量稳定,符合国家、企业相关标准的产品,禁止劣质产品流入市场。

  ⑸.对于不遵守行规,以低质低价产品抢占市场的企业,若有3家以上企业举报,并经国家或地区的涂料颜料质监中心质量认定,将在行业内通报批评曝光,直至转告被曝光企业所在地的上级主管部门。

  ⑹.加强产业联合,增进与供应链上游:原材料、煤、油能源、运输、电力、物流供应商及下游用户的交流和合作,共同保护氧化铁行业的健康发展。

  协会领导根据当前我国涂料工业的基本形势,适时地向氧化铁行业实施名牌战略推进计划,在我们氧化铁行业内已达成共识,也是我们氧化铁行业企业的呼声要求。中国氧化铁制造业必须积极争创国际品牌及名牌产品,世界也迫切需要有中国氧化铁制造企业的国际品牌及名牌产品出现在国际市场上应有的地位和作用。

  争创氧化铁“中国名牌”是全面提高我们氧化铁企业的市场竞争能力和抗风险能力。实施名牌战略,推动氧化铁行业企业经济发展,是我们行业、企业应有的责任和义务。我们氧化铁行业应该有自己的拳头产品,创出我们自己的中国名牌和精品品牌来。2006年中氧化铁产品进入到争创中国名牌产品的目录中,我们将在中国涂料工业协会的组织和领导下,在全行业内积极做好推广扶植培育的前期准备工作:

  ⑴.对于产品标准的统一:与全国涂料和颜料标准化技术委员会合作举办氧化铁产品标准化培训班。(已于该颜料分会秘书长沈苏江秘书长联系过在沪或常州举办二天,日期未定。)

  ⑵.对于争创中国名牌产品填报工作的格式化统一:与中涂协会涂颜部举办氧化铁填报标准化培训班。(在沪或京举办一天,日期未定。)

  面对充满机遇且富于挑战的2006年,氧化铁行业在各个企业的支持共同工作下,按照落实科学发展观的要求,要进一步做大做强主业,加快技术进步,优化产品结构,节约能源资源,走可循环资源之路,提高质量效益,增强可持续发展能力,努力为我国氧化铁制造1业的快速发展做出新的贡献。

  对这次国家出台这次国家出台整治措施中已将5000吨/年及以下氧化铁红颜料装置列入限制项目是我们行业进一步发展的需要。我们氧化铁行业及各个企业,应正确认识局部利益与整体利益,眼前利益与长远利益的关系。切实贯彻执行国务院关于对部分行业产业结构调整的部署,实现限制和淘汰落后产能的目标。

  国家这次设立产业结构的鼓励、限制和淘汰项目门槛,既有保护环境、合理开发利用资源的社会责任,又有保护企业健康发展的作用。行业协会希望氧化铁企业能积极主动开展这项工作,实现氧化铁行业的理性发展。

  针对目前行业中年产量5000吨/年及以下氧化铁(含红、黄、黑)装置的部分企业,应清晰明确政府和社会对这些企业提出的产业结构调整要求,将采取经济和法律手段加快淘汰落后产能,鼓励和引导企业兼并重组。分会提出这些企业应在一定的期限内采取积极有效的措施改造升级,企业归属地的金融机构亦可按信贷原则继续给予支持;这些企业如仍维持现状将被淘汰出局。

  2006年行业经济工作任务繁重而艰巨,要着力全行业贯彻科学发展观的能力,驾驭全局的能力、处理利益关系的能力和务实创新的能力,不断提高领导经济工作的水平,求实务实,锐意进取,艰苦奋斗,把各项工作落实到实处。继续夺取氧化铁行业经济社会发展的新胜利。

  龙卷风Katrina和Rita对美国钛白粉生产造成的影响是2005年全球钛白粉的头条新闻,但是中国钛白粉行业的持续增长将对全球具有更加深远的影响。中国国内的钛白粉行业的持续增长和杜邦可能在中国建立主要的盐酸法钛白粉生产工厂是未来全球钛白粉供应的核心事件。

  中国是最具增长潜力的钛白粉市场。但关键问题是中国将从何处满足钛白粉的需求?随着中国钛白粉质量的提高,这也意味着中国最终将通过国内的生产商满足大部分的钛白粉需求,特别是杜邦将在2010年末期建立一个现代化的氯化法生产工厂。

  2005年期间,中国钛白粉的表观消费量估计增长10.9%达到665,000吨,但是总的进口量减低了10.9%,同时中国的钛白粉出口增加了55%。这些数据明显表明了全球钛白粉工业和中国钛白粉工业的发展将对接下来几年的钛白粉的供应/需求有很大的影响。

  TZMI估计2005年全球消耗量将下降0.4%至462万吨。钛白粉的需求增长根据地区不同差异很大(见数据1),美国和西欧这些更为传统的地区需求增长比2004年明显减少。这些市场对钛白粉消费量的降低很大程度被新兴市场的需求抵消,特别是中国。预计这种趋势将会持续,更多的生产商将会搬到发展中的地区,这些国家国内对钛白粉的消费也会增加,以满足对消费品的增长需求。

  从中长期来看,北美和西欧将仍是钛白粉的主要市场,占2005年全球消费量的近57%(见表一)。很明显中国的钛白粉消耗量在2011年将超过100万吨,中国的消耗量超过北美或西欧的消费量还需要一定时间。

  钛白粉在整个亚洲-太平洋地区(包括中国和日本)的消费已经超过了北美和欧洲的消费水平。但是除中国之外,2005年亚洲-太平洋地区对钛白粉的需求增长不明显。

  TZMI估计2005年全球钛白粉的生产与2004年相比,约增长1.1%至471万吨(见表二)。钛白粉的产率根据地区的不同变化很大。因为台风Katrina和Rita影响了北美钛白粉产量和供应,整个北美钛白粉生产估计会下降超过6%,在西欧,产量减少了1.2%。

  钛白粉的产量在其他地区增长,但最显著的是中国达24%的增长。中国2005年的钛白粉生产增加达到了估计的574,000吨,金红石型的钛白粉产量持续增长达到了中国总产量的40%。中央和西欧的产量增长强劲,超过了日本。

  2005年无变化的消费和增加的产量导致了剩余的钛白粉(见数据2)。在最开始的九个月,这种剩余是确定的,最大的两家Lyondell和Tronox宣布降低产率以减少库存。2005年4季度期间,杜邦Delisle工厂因飓风的原因停产,供应量降低,从而造成了特定市场的供应紧缩,帮助了美国和欧洲市场主要生产商的平衡复兴,特别是更优质量的金红石型钛白粉。这些市场的供应紧缩意味着钛白粉生产商能够在2005年4季度保证全球绝大部分市场的价格上涨。 2005年,TZMI估计全球的钛白粉剩余会超过94,000吨。这些剩余大多是由于中国的硫酸法生产的钛白粉造成的。未来的产量预告了目前的生产商和中国持续的产量增长,TZMI估计至少到2010前全球市场将保持温和的剩余,但在特定的市场间供应差别很大。

  经过了超过五年的快速增长,2005年中国钛白粉进口量下降了一点,虽然中国的进口总量还有可能增长,但不会再有前些年的快速增长了。很多曾经体验到了这种繁荣的西方和日本的生产商现在很可能需要适应市场的长期目标。中国的进口市场只会变得越来越激烈,特别是杜邦宣布了要在中国建立一个现代化的氯化法生产工厂以后。 主要业务将会被中国增加的产量冲击,特别是硫酸法的生产商和在西欧。越来越多的硫酸法生产的钛白粉没有在中国找准定位,全球钛白粉生产商与提高了钛白粉质量的中国出口商的全球竞争将会加剧。中国2005年的出口急剧增加,并预计会持续下去。与西方和日本的钛白粉生产商相比,中国的钛白粉生产商也许在质量、市场和售后服务商有所不及,但是他们表示出能快速学习如何在全球市场进行操作。 特别是与西欧,还有一些中央和东欧的生产商相比,中国的钛白粉生产商在成本上有明显优势。即使考虑到生产成本会因为提高产品质量和达到环境标准而增加,中国的生产商也有明显优势。一些西方硫酸法生产钛白粉厂家的关闭,特别是西欧生产成本更高的厂家,是不可避免的。 中国钛白粉工业是对一些氯化法生产厂家的冲击。中国进口的氯化法生产钛白粉大多来自杜邦(台湾),Tronox(Tiwest合资,澳大利亚),Lyondell(澳大利亚)。这些业务将会受到中国进口量下降的影响,特别是杜邦的工厂建立了以后。很可能中国的另一个氯化法生产工厂也会在近期宣布。TZMI预测在2010到2020期间,氯化法生产钛白粉的产量和过去十年的硫酸法的产量一样,从世界其他地方转移到中国(见数据3)。

  除中国之外,还有很多其他地区会影响将来钛白粉的供应和需求趋势。特别是印度和南非代表了未来钛白粉市场的增长点,也代表了未来厂家的新位置。

  目前全球钛白粉的需求非常强劲,但是已经出现了放缓的趋势;整个欧洲市场从2005年下半年开始放缓,总体而言,西方的钛白粉开工率有所提高。

  未来影响全球钛白粉工业的事件有:杜邦在中国东营建立的氯化法生产工厂;亨兹曼在英国建设5万吨氯化法钛白粉工厂;沙特克瑞斯托氯化法工厂扩建到18万吨;中国钛白粉产量和出口持续增长;2010年前,在中国之外的几个硫酸法钛白粉厂将会关闭;印度,越南和南美的市场增长迅速。

  2005年我国钛白粉行业取得全面发展,产量大幅增长,产品档次明显提升,产业集约化程度也得到提高。

  据国家化工行业生产力促进中心钛白粉中心统计,2005年全国3000吨/年规模以上的大中型钛白粉企业,共生产各类钛白粉67.56万吨,加上还有数家小型企业,2005年全国钛白粉总产量为70万吨左右,比2004年的60万吨净增10万吨,增量空前。

  中国钛白粉产量 2005年,全国共生产金红石型钛白粉22.76万吨,比上年的14.28万吨增加8.48万吨,增幅为59.4%;共生产锐钛型钛白粉约38万吨,比上年的36万吨只增加约2万吨,主要是因为受环保影响,被限产或停产的装置部分基本是锐钛型;非颜料级钛白粉的产量约为9万吨,与上年持平。以上统计数据表明,我国钛白粉行业近年在向着科技含量更高的金红石型产品发展方面取得令人瞩目的成效,钛白粉全行业的生产力水平有着进一步的提高。

  2005年,全国钛白粉产量达到1万吨(含)以上的生产企业有27家,比2004年增加4家,表明我国钛白粉产业正在向集约化方向发展。

  中国在钛白粉市场上的影响力逐步增强,中国钛白粉在世界市场的份额也在日益增加,从长期来看,中国将改变传统的钛原料的流动方向。中国钛白粉如果要保持增长需提高质量;要追求生产稳定的产品质量, 而不是追求产品的数量;集中精力优化现有的硫酸钛白粉工艺,生产世界认可的一流产品质量;要逐步参加一些国际环保组织,以得到当地和国际客户的尊重。

  目前,全球钛白粉三大终端用户市场分别是:涂料/油漆对钛白粉的用量占市场总量的58%~60%;塑料占21%~23%;纸张占11%~12%。近年来汽车、通讯、建筑、交通等工业是引领钛白粉工业发展的先锋。尤其是白色或浅色成为汽车用涂料的流行色以后,不但对所用钛白粉的质量有更高的要求,数量上也有明显上升。钛白粉主要下游消费行业与经济增速紧密相关。世界经济的稳定发展使钛白粉消费稳定增长,自1990年以来的最近15年,全球钛白粉年复合消费增长率2.93%,中国需求增长超过10%。因此,未来3~5年内世界钛白粉工业的形势将以3%左右的年均增长率发展。

  1989年,全球钛白粉行业达到一个顶峰,价格曾高达2900美元/吨。之后随着产能的释放价格走低并在较长的时间内维持在2200美元/吨的水平。价格没有出现大幅度滑坡与行业的集中度较高和需求的稳定增长有关。而1997年之后,国际巨头基本没有新建产能,因需求的持续增长,特别是中国需求超过20%以上的强劲增长,使得全球的钛白粉行业开工率不断上升,同时价格逐步回升,2004年之后国际价格的上涨趋势确立,2005年杜邦公司等国际巨头不断上调钛白粉价格,总体幅度高达500美元。

  国内市场,由于市场需求持续旺盛,今年以来国内先是锐钛型钛白粉产品供应紧张,随即金红石型钛白粉产品也逐渐供不应求。在此形势下,各企业的产品已进行多次提价。目前华东地区主要厂家锐钛型价格普遍超过10000元/吨,有的甚至达到11000元/吨;金红石型产品价格普遍已在15000元/吨以上,个别厂家产品价格更高,杏耀主管达到17500~18000 元/吨。虽然如此,国内钛白粉价格走势仍弱于国际市场,但是,国际市场的价格上涨正在逐步传导到国内,原因在于进口数量的下降和出口的大幅度增加从供需层面引导国内价格。 而从国内钛白粉行业的生产成本看,受国家宏观调控政策的影响,钛白粉生产的一些原材料价格特别是硫酸的价格呈下降趋势,使企业生产成本下降;另外企业通过强化成本管理,导致大部分原料消耗,如钛矿、硫酸、水的消耗均在下降,原辅材料和能耗的生产成本逐渐降低。因此,2005 年我国钛白粉行业继续保持良好稳步的发展势头,企业总体经济效益增长,行业整体运行状况令人满意。因此,钛白粉价格的走势表现出很强的需求拉动的特征,虽然国际巨头的新建产能较多,国内也有约25万吨的产能新建,但由于建设周期的原因,大多产能到2008年才能投产,另外,中国则因环保等方面的原因关闭十几家钛白粉生产企业。总体上看,钛白粉的价格短期内不会因新增产能的释放而导致下跌,行业增长具备稳定性和持续性的特点。可以预计,钛白粉行业将进入新一轮景气周期。

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